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涂榜单 “2020年中国防水企业30强”榜单出炉

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  此前,涂装新视野曾推出过几期涂装行业相关的30强榜单,有争议也有褒贬,有点赞打赏和溢美之词,也有吐槽嗤鼻和鞭挞之声。

  但关注者甚众却是不争的事实。工程涂料30强和家具涂料30强两个榜单的阅读量甚至过万有多。 在此,谨向所有关注、批评、阅读和转发本公众号文章的所有同仁致敬。

  之所以推出30强系列榜单,只因为10强太多而且大多为行业同仁所熟知,30强更能真实反映某一细分渠道的全貌。在并购重组日盛的今天,30强数据会更具有参考性。

  其实,不管是10强、30强还是百强排名,绝对都是行业内的“哥德巴赫猜想”。

  个中原因,在于不少企业的销售数据往往有多个版本,一种是满足行业传播需要难免夸大其辞,一种是为逃税避税有意瘦身,而最真实的数据,只有老板、部分老板娘和财务负责人知道。

  这一期,我们尝试解读一下近年来高歌猛进、气势如虹的防水行业,看一下30强都有哪些企业。

  中国防水行业的快速崛起不过最近十来年的事,其中以东方雨虹的发展最具代表性。

  东方雨虹上市的前一年,即2007年营收仅为4.84亿元。 2008年9月10日,东方雨虹在深交所中小板上市,从此就跟开了挂似的一飞冲天。

  东方雨虹2008上市当年营收7.12亿元,时隔11年,到2019年东方雨虹的营收已达到181.39亿元,比上市前一年增长36倍多。这个数据恐怕李卫国本人当初都不敢想。

  在龙头老大的带动和示范作用下,一大批防水企业的业绩也水涨船高,很多10年前从零起步或不到一个亿的企业,如今业绩超过10亿元、20亿元甚至30亿元的企业不在少数。

  在中国房地产行业的快速地发展和基本的建设的推波助澜下,工程防水高歌猛进也就罢了,家装防水同样不甘示弱。

  德高1998年进入中国市场,从0走到1个亿,用了12年时间;从1亿到10亿,用了7年时间;从10亿到20亿,用了3年时间;而从20亿到30亿元,仅用了一年时间。

  3月27日,工信部发布建筑防水材料行业经济运作情况:2019年,中国 653家 规模以上 (主要经营业务收入2000万元以上)建筑防水材料企业,实现营业收入990.4亿元,同比增长12.2%;总利润65.8亿元,同比增长15.4%。

  涂料行业已开始呈现负增长,而防水行业的增长还在两位数以上,二者的趋势差别不言自明。

  三棵树 完成安徽明光、四川邛崃、河北保定、福建莆田防水材料生产基地布局,设立上海三棵树防水技术有限公司,并收购了广州大禹70%股权;

  亚士创能 防水卷材生产线在石家庄、滁州等地开工,并即将在乌鲁木齐、重庆、长沙等地建设防水生产线,共计划投资六大生产基地。

  去年狂吞三大防水企业、被人寄予厚望的北新建材,为何沉寂了半年有余?原以为能成为行业老二,没想到2019年也就勉强跻身前5位置,规模尚不及科顺、西卡、宏源三家企业。

  最不应该的是,本身增长不错的三家防水优势企业,在归入北新之后,2019年却呈现出增长回落之势,给未来新的被收购企业带了一个很不好的头。

  究其原因,和北新热闹过后,决策摇摆、整合缓慢、薪酬偏低、效率不高等问题,不无关系。

  另一个跨界的亚士,其实可完全通过收购快速进入防水领域,像三棵树收购大禹九鼎一样立竿见影。何必要完全依赖自己建厂?21个月方能建成投产,相当于白白浪费了两年宝贵时间。

  只有收购和建厂双管齐下,先 突破三五亿元的小目标,亚士创能才有机会实现其“三年形成100亿元、五年形成150亿元”供应链能力的发展战略。

  此外,三棵树在收购大禹之后,收购的步伐为何也显迟疑?听说三棵树在收购广州大禹之前,曾经和上海大禹的老板赵青山与过接触,只是未能谈成。

  在整理榜单的过程中,我们得知中国市场上叫大禹的防水品牌特别多,大禹治水的概念都被用滥了,彼此间商标纷争不断,都号 称自己才是正宗的大禹 ,但真正做得较大的也就辽宁大禹和广州大禹两家企业。

  为彻止这种乱象,三棵树的洪老板不妨把所有带大禹字样的防水企业一并收编麾下,省得彼此间想爱相杀纷争不断,这对净化行业也将是一件功德无量的事。

  按媒体报道,截至2013年底,中国有防水材料企业1900家,其中,没有生许可证的企业500多家。2012年中国建筑防水行业的出售的收益为2000多亿元,其中无证企业的出售的收益达到600亿元,占到整个行业收入的30%左右。

  随着新的防水企业冒出和别的企业跨界进入防水行业,目前中国防水企业的数量估计超过2000家。

  如果2012年中国建筑防水行业的出售的收益约为2000亿元,按行业这些年的快速地增长,目前中国防水行业的出售的收益恐怕已超过5000亿元。但从规模企业2019年仅990.4亿元的营业收入来看,2019年中国防水企业的整体营收估计仍在2000亿元左右。

  据建筑防水协会发布的《中国建筑防水行业 年度发展报告(2019)》显示,2019年,建筑防水材料总产量约24.20亿 ㎡,同比增长约9.4%。在 建筑防水材料中,防水卷材占比最大,为63.76%,防水涂料居第二,为28.09%。

  尽管当前中国经济已进入新常态,但伴随着雄安新区建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸试验区建设等众多项目的进一步落实,各地方基础设施建设需求旺盛,加上老旧小区改造大面积开工等因素影响,防水行业 仍将在中短期内处于中快速地增长态势

  当前2000亿元防水材料市场,未来5年增速预计将维持在13%的水平,预计防水材料市场2025年将达到4000亿元的规模。

  广阔的市场给防水公司能够带来无限机遇,也推动了国内防水行业集中度的提升。 市场占有率向东方雨虹、科顺、西卡、宏源、北新、卓宝、雨中情、潍坊宇虹等头部企业不断集中,销售业绩不断突破新高。

  下面,我们根据上市公司年报、媒体公开数据、多位行业人士的深度交谈,以各企业2019年的防水销售额为惟一标准整理出“2020年中国防水企业30强”榜单,希望能对大家有一定参考价值。

  固若金汤,滴水不漏。业精于勤,业精于专。是他们,担负着中国防水事业的重担,默默耕耘在建筑业前线。是他们,用行动铸造口碑,用品质坚守承诺,用时间验证防水,用责任和担当将防水做到极致,谱写了中国防水行业健康加快速度进行发展的壮丽篇章!

  ▲ 凯伦董事长钱林弟(左)、东方雨虹董事长李卫国(中)、科顺董事长陈伟忠(右)合影

  从榜单能够准确的看出,上榜“2020年中国防水企业30强”的企业,TOP10分别是东方雨虹、科顺、西卡、宏源、北新、卓宝、雨中情、潍坊宇虹、建国伟业、辽宁大禹,现分别介绍如下。

  1)东方雨虹,防水神线年成立,中国防水行业第一家上市企业,中国建筑防水行业当之无愧的领头羊。

  2月11日,东方雨虹发布年报。2019年 实现营业收入181.39亿元,同比增长29.14%;归母净利润20.85亿元,同比增长38.25%。

  科顺股份成立于1996年,总部在广东顺德。 2015年股改先上了新三板,摘牌后2018年1月25日转深交所创业板IPO上市。科顺的主营业务由防水材料和施工服务构成,防水材料为第一大业务,占比90%。防水材料包括防水卷材和防水涂料,其中防水卷材占主营业务的68%。现有工程防水品牌“科顺”,民用建材品牌“依来德”,堵漏维修品牌“筑通”及金属屋面防护品牌“铂盾”,产品涵盖防水卷材及防水涂料两大类100多个品种,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

  得益于卓宝第一次上市折戟和自身的稳健,经过多年辛苦跟随,从新三板华丽转身在A股上市之后,科顺开始品尝到了“华南王”的威风。2019年,科顺实现盈利收入46.51亿元,同比增长50.19%;归母净利润3.67亿元,同比增长98.35%。成为防水第二梯队第一个销售额超过40亿元的企业。

  无论是从新三板成功转战主板, 还是摆脱卓宝的影子成为超越卓宝的存在,科顺终于“小三”转正了。

  根据战略发展规划,科顺 将在2022年实现营业收入超百亿的目标。但从目前的发展形态趋势来看,2021年科顺即可能将成功破百亿,提前一年成为中国 第二家百亿级的防水企业。

  瑞士西卡创办于1910年,主营混凝土、防水、地坪漆、密封和粘接、修补加固等产品,在100多个国家有200家生产基地,超过2万名员工。

  西卡1958年进入中国香港,1993年进入中国大陆,目前在中国有12个生产厂。西卡2018年营收70.9亿瑞士法郎,其中,西卡中国销售额8.58亿元。法国派丽集团是一家行业领先的砂浆企业,主营装饰砂浆、瓷砖胶、防水、工程砂浆等产品。在广州、上海、成都、东莞等地建有生产基地。在分销渠道上拥有强大的占有率,在中国市场上建立了9万个销售网点,德高系其知名的防水品牌,是 家装防水领域绝对的老大哥。派丽全球员工超4600人,2018年营收12.04亿瑞士法郎,其中派丽中国销售额30.5亿元。

  2月21日,西卡披露2019年度报告。报告数据显示,西卡中国2019年销售额6.546亿瑞士法郎(约人民币47.15亿元),同比增长8.1%;地坪漆业务实现了大幅增长。

  在47.15亿元的销售额中,防水是大头,约为35亿元,铃鹿线亿元,其它产品(瓷砖胶等其它砂浆类)约3.65亿元。在工装防水领域,西卡(德高)已很难进入前10之列,但在家装防水领域,如今西卡的地位无人能够撼动。只是已经布局家装防水好几年并小有所成的东方雨虹,未来或有赶超的可能,对西卡来说无疑是一个考验。

  宏源防水始创于1996年,国家住宅产业化基地唯一防水企业、2014中国房地产供应商综合服务实力品牌TOP5、中国防水行业领军企业之一。在山东寿光、四川达州、江苏常州、吉林长春、广东广州设有五大生产基地,拥有现代化防水材料生产线条,防水卷材年生产能力达1.5亿㎡,涂料年生产能力达8万吨。拥有三百多家优秀代理商、一千多家特约经销商和产品售后服务机构。新闻媒体报道,宏源防水有1180个涂料立体仓库库位,单次存储能力1500吨。建有卷材立体仓库3200个库位,存储能力10万卷。物流方面,每天发货100余车次,年逾3万车次。

  在寿光市税务局公布的2018年度寿光纳税五十强排行榜单中,宏源防水山东基地实现产值22亿元,纳税1亿元,位居第十三名!据说宏源防水产值已占到寿光400家防水企业产值的一半,这或许有些夸张,但“寿光防水”能取得今天的成就,宏源功不可没。

  诚信是宏源的成功秘诀。用宏源董事长郑风礼的话说,如果要总结成一本宏源商业实战教材,那么教材扉页上必定写着:“诚信是成本最低的生存方式”。这是郑风礼历经岁月变迁的领悟。

  寿光作为潍坊市代管的一个县级市,竟然有防水企业400家左右,年产防水材料近7亿㎡,占到全国总产量的1/3,成为全国最大的防水产业基地,并先后荣获“中国建筑防水之乡”、“中国建筑防水产业基地”、“建筑防水行业质量提升示范项目”等称号,不能不让人对寿光刮目相看。

  “我们目前的公司布局、财务、业务的管理,都是按照上市公司的要求在做,按照税法、公司法和会计法的要求在做。”宏源防水副总裁陈晖在接受各个媒体采访时表示。

  看来,上市也是宏源努力追求的目标。惟此,才能尽快成长为百亿级的重量级企业。

  关于北新,涂装新视野此前曾经撰文《捐赠美国赔了个底朝天,北新建材如今怎样了?》,在此就不过多介绍。

  但作为2019年通过收购方式高调进入防水行业的代表,其2019年的收购举措还是值得回味。2019年下半年,北新以3.47亿收购四川蜀羊防水70%股权、2.73亿元收购河南金拇指防水,6.79亿元收购北新禹王防水科技70%股权,投资13亿元、迅速具备了争雄行业前列行业前三的防水规模。

  据了解,四川蜀羊2018 年度的营业收入为 6.11亿元,禹王防水集团2018年营业收入为16.4亿元,金拇指防水2018年的营业收入为5.77亿元。一套组合拳下来,排除2019年的增长因素,北新建材的防水营收凭添了28.28亿元。

  但反映在北新2019年年报表中的防水营收比例却并不高。其2019年的并表结果为,防水业务营收2.05亿元,仅占据营业收入的1.54%,让人百思不得其解。

  禹王2016年销售额约为9亿元,到2018年达到16.4亿元,年均增幅40%,按理说,不可能北新一收购业绩就停滞不前了,但行业资深人士预测,北新2019年的防水销售额仅在26亿元左右,业绩不增反降,暴露了收购之后管理不力、调整不到位等诸多问题。前文已有提及。

  如果不会玩,又何必如此大手笔收购?如果想玩,未来又该如何管理,继续收购的下一批目标又是谁?这些都是北新目前需要思考的问题。

  卓宝科技始于1999年,总部在深圳,是一家以生产功能性建筑材料、承接防水工程和装饰保温工程为主的防水系统服务商,在天津、惠州、湖北、苏州、成都、佛山等地设有生产基地。

  卓宝董事长邹先华是防水行业兼具创新变革意识和高度的两个老板之一,本可当作李卫国一生的对手而存在,无奈2009年12月25日卓宝科技创业板IPO申请未获通过,上市折戟打击太大,发展时机被耽搁,人才和经销商流失,最终被一直跟随自己的科顺超越。第一次上市失败的原因之一,是关联交易非关联化,注册设立存在瑕疵。这样的低级错误相信在10年之后的第二次上市中不会再重现。2019年12月17日,卓宝首次公开发行股票,已接受广发证券上市辅导,并进行了辅导备案。再次重启上市,相信成功的机率会大很多,毕竟这几年,卓宝的业绩表现不错。

  按媒体报道,卓定2016年销售额约12.5亿元,2017年销售额突破20亿元,2018年突破30亿元。按此增幅推算,卓宝2019年销售额或迈上40亿元。但据业内知情的人偷偷表示,这个二三四有很大的夸大成份,实际上这两年其上涨的速度没那么快,2019年线亿,只要持续健康增长,成功上市的机会都很大。

  雨中情防水创始于2000年,总部设在陕西咸阳,下辖陕西雨中情、江苏雨中情、兰州雨中情、河南雨中情、上海雨中情、山东雨中情等多家全资子公司,“立足西北、对全国”的集团产业布局已经形成。

  雨中情在册员工1000余人,拥有18条自动化防水卷材生产线套防水涂料生产线.65亿元。“2018年前9个月,雨中情营业额已过10亿元,2018年全年预期突破16亿元,其中工程防水是主要的业务板块。”雨中情董事长耿进玉在接受各个媒体采访时透露。

  雨中情有点像西北版的宏源,黑马像十足,不折不扣的西北王。2016年出售的收益约7.5亿元。行业资深人士大隐曾预测到十三五末,雨中情的规模或将达到18亿元左右的规模。事实上,2019年雨中情的出售的收益已达到20亿元,越过了大隐的预期。

  据说,雨中情在战略思维、品牌推广、集采合作、团队建设等方面皆有一定的过人之处,但企业名和品牌名称一个叫雨中情,一个叫雨水情,为什么不能统一成一个名称?这样对客户记忆和品牌传播都大有裨益。

  宇虹集团成立于1996年,下辖潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司、潍坊市宇虹防水工程有限公司、山东维克特新材料有限公司,主营包括防水卷材、防水涂料在内的12大类防水材料,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

  在寿光市税务局公布的2018年度寿光纳税五十强排行榜单中不难发现,宇虹防水产值15亿元,纳税1.26亿元,喜进寿光纳税企业前十强,纳税额竟然超过了产值22亿元、纳税1亿元、位居第十三名的宏源。

  宇虹跟宏源的关系,有点像此前科顺之于卓宝。只是宇虹相当低调,低调的原因是不善于包装推广。宇虹2016年出售的收益约11.2亿元,2018年15亿元,2019年达到20亿元,与别的企业动不动50%以上的增长比起来,上涨的速度其实并不快。在网上,要想找到关于宇虹和董事长王志毅的专题报道并不是特别容易,看来低调确实容易让人上瘾。

  但在自媒体时代,低调不应是做企业的风格,特别是业绩的低调,在群狼环伺的防水行业,不进攻就可能被别人攻陷。

  北京市建国伟业防水材料有限公司始建于1989年,是中国建筑防水行业支柱型企业、主营建筑防水材料和防水工程项目施工。扎根北京,背靠华北,辐射全国,现已成长为中国建筑防水行业的重要拼图。北京宏兴东升防水施工有限公司是其旗下分公司。建国伟业能上榜前十,一直是令人惊讶的事。早在 2016年,建国的出售的收益即达到约11.5亿元。据说,在2004年到2009年,建国伟业一直是北京市场的隐形冠军。

  建国伟业在河北望都的基地占地223亩,距雄安新区不足100公里,其硬件条件让人吃惊。随着河南新乡、安徽庐江和北京房山等几个基地的建成,在 集采盛宴中按理应该斩获甚丰,但从这几年的表现来看,建国伟业的增长明显有些乏力了。

  到2019年,建国伟业的防水销售额还不到17亿元,与别的企业的增长比起来无疑落后了许多。据说董事长李勇是个非常低调之人,喜欢躲在办公的地方看看佛经和诸子百家。

  但发展思维的固化,品牌包装的不足,团队建设的滞后,体制体系的不完善,都是影响建国快速地发展的主要原因。

  辽宁大禹集团始创于1998年,总部坐落于“防水之都”辽宁省盘锦市,总占地面积33.3万㎡,是中国防水行业有突出贡献的公司之一,中国建材500强企业、防水行业里唯一获得吉尼斯纪录的企业。 先后在辽宁盘锦、安徽滁州、重庆长寿、甘肃兰州建成了四大生产基地 ,形成四足鼎立之势, 营销网络覆盖全国。

  创立之初,辽宁大禹从聚酯胎改性 沥青防水卷材做起,刚进入市场就风靡一时,成为了防水卷材生产商中的一匹黑马。

  为改变产品单一的状况,辽宁大禹开始 扩张产品线,最终形成了改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料“三驾马车”齐驱并驾的结构。辽宁大禹也获得了“中国驰名商标”、“辽宁民营百强企业”等称号。

  2013年,辽宁大禹研发出改性沥青防水卷材与传统自粘防水卷材的更新换代产品——红芯分子粘高分子防水卷材,用红芯续写治水神话,受到市场欢迎。传承大禹治水精神,以解决渗漏为己任,是 辽宁大禹的使命。董事长郑宪明信奉老子的“反者道之动,弱者道之用”,把自己摆在弱者位置上,反而会更强大起来。大禹人一定视用户为强者,永远使用户得到满足要求。以见山开路遇水搭桥的精神,为中国防水事业的发展努力拼搏。

  大禹梦,防水情!无论是冲击IPO,还是与其它上市企业战略合作,不知辽宁大禹三过家门能入否,惟愿未来的大禹一路走好。

  从榜单能够准确的看出,排名TOP11-20的企业分别是三棵树、凯伦、立邦、西牛皮、禹神、新三亚、蓝盾、远大洪雨、德生、宏恒达,2019年的的防水销售额在5.5亿至10.5亿元之间。

  在这里,仅对三棵树的数据做一下说明,按三棵树2019年年报公布的数据,其防水卷材销售额为4.18亿元,但工程防水都是需要出示施工的,施工和工料费的价格差不多在1:1左右,防水施工也一起计入,大禹九鼎的工装防水销售额约为9亿元。而据知情的人偷偷表示,三棵树的家装防水销售额在1.5亿元左右,年报中一起算在4.89亿元的基材与辅材中的,故三棵树2019年的整体防水销售额约为10.5亿元。

  三棵树通过一次仅耗资2亿元的收购就差点跻身前十之列,这就是收购的魅力所在。已经尝到甜头的三棵树,未来必将在收购的路上继续有所动作。排名TOP21-30 的企业分别是开来湿克威、蓝狮智得、阿克苏诺贝尔、卡宾、永阳、雷邦仕、青龙、豫王建能、嘉宝莉、黑豹建材、马贝卓能、汉高中国,2019年的的防水销售额在2-5亿元之间。

  由于众多防水企业的数据本身没有公开,即便公开也未必真实,加之资源有限,获得数据信息的渠道难免不够权威,以上榜单数据与各企业老板心中的真实数据难免有些差异,有些够格进入30强的企业难免有遗漏的可能,欢迎有识之士拍砖。非精确数据在榜单中备注栏中以*标示。不管如何,仅希望这次防水30强榜单的出炉,能给行业的发展带来积极的思考与参考。

  展望2020年,大型基建工程、房地产、城镇老旧小区改造仍是防水行业加快速度进行发展的引擎,预计防水材料市场需求依然旺盛,防水行业可能会出现更多的兼并重组案例,央企、上市公司的进入将会重塑行业格局,中国防水江湖也必将更加精彩。

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