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本轮上升行情第一天出现亏钱效应

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  大盘指数高开低走,早盘高开后全天一路下行,盘中没有像样的反弹,总体量能和前日持平,继续维持在万亿。也是昨天提示吊颈线的可能,短线如不能快速收复今日的跌幅,指数有进入调整的可能,因为维持在万亿,调整的空间不会太大。指数依然处于走攻击平台的阶段,后市再次上攻的概率较大。盘中支撑位在3580点,压力位在3610点,仓位保持在5层。

  整个科学技术板块,就光刻胶活着了,本轮科技启动,原本的导火索就是光刻胶缺货。目前整个光刻胶行业中国内公司的市场占比都不到5%,增长空间巨大。彤程新材的子工资北京科华是最有实力的一家。

  除了光刻胶方面,最近科学技术板块还有一个暗线,那就是苹果的VR大会。这次VR会不会像19年推出TWS耳机那样火爆,还要再做观察,目前还处在题材发酵的阶段。目前VR中最难的是近眼显示技术,因此在光学方面的成本投入占到大头,歌尔股份、水晶光电都有相应的产品,可以留意后续调整的机会。

  马上进入到夏季,也是防水施工的高峰季节。已经有地方开始了政策的收紧,新规方向明确禁止使用热熔施工的SBS 改性沥青类防水卷材及溶剂型建筑防水涂料。这对于大工厂来说是好事,而且今年大概率东方雨虹要领导新国标的制定,所以从长久来看这个行业会维持高增速。行业龙头是东方雨虹,老二是科顺股份和北新建材。

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