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三棵树湘江嘉宝莉巴德士大桥紫荆花大宝上榜2022全球顶级涂料榜浅见

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  原标题:三棵树/湘江/嘉宝莉/巴德士/大桥/紫荆花/大宝上榜2022全球顶级涂料榜浅见

  从2010年开始,每年7、8月,美国《涂料世界》(Coatings World)杂志都会发布“全球顶级涂料制造企业排行榜”,今年已是连续第13年发布。

  该榜单曾一度被认为是全球涂料最具权威性的数据榜单,旨在为读者提供全球涂料行业最具影响力的参考,其排名和数据多次被各大企业和研究机构所引用。

  但近几年,榜单的发布时常姗姗来迟,数据的偏差也总是被人诟病,很多数据没有每年更新,前几名的数据和排名都出现了某些特定的程度的偏差,东方雨虹、亚士、北新、展辰等众多有资格上榜的中国知名涂料企业却一直未能上榜,让榜单的权威性也因此打了不少折扣。

  8月1日,《涂料世界》发布了“2022年全球顶级涂料制造企业排行榜”,全球75家2021财年涂料业务出售的收益在1亿美元以上的企业上榜。

  三棵树、湘江、嘉宝莉、巴德士、大桥、紫荆花、大宝7家中国企业榜上有名。除大宝外,前6家中国企业全部跻身全球涂料50强之列。

  “2022年全球顶级涂料制造企业排行榜”共75家企业上榜,上榜公司数比上年81家减少了6家。

  原因之一是并购整合,法国Cromology被立邦收购,德国沃尔瓦格(Karworwag)和芬兰迪古里拉(Tikkurila)被PPG收购,西班牙Industria Titan和哥伦比亚拼涂可(Pintuco)被阿克苏诺贝尔收购,今年均退出了榜单。

  二是有的企业主营业务偏离涂料或其它原因,被踢出榜单。去年排名第18位的美国Ace Paint、排名第42位的华谊精化即是如此。

  当然,今年增加了一家总部在印度尼西亚的上市涂料公司Avia Avian(音译爱威亚)。

  榜单备注中标*的公司为估计值,由于种种原因,有的公司没提供去年的数据,《涂料世界》便以上一年数据为参考、假设与上一年营收相同作为估计值。

  今年上榜企业总出售的收益1032.322亿美元,较去年增加33.834亿美元。

  榜单显示,美国PPG以168亿美元营收超越宣伟位居榜首,而宣伟则以139.1亿美元营收位居榜单第二,荷兰阿克苏诺贝尔以99.90亿美元营收位居第三。

  立邦、立帕麦、立帕麦、艾仕得、亚洲涂料、巴斯夫、马斯科、关西涂料分列第4~10位。

  从排名来看,PPG今年超越宣伟,宣伟排名则下滑1位,立邦涂料、立帕麦、巴斯夫排名未变,艾仕得、马斯科排名较上年上升1位,亚洲涂料排名较上年上升2位,关西涂料较上年下降4位。

  榜单前10强企业总出售的收益716.6亿美元,占榜单总出售的收益的69.42%,比上年上升了两个多点。说明全球涂料市场的产业集中度进一步提高。

  对比去年各企业的榜单数据,PPG同比增长22%,宣伟和阿克苏诺贝尔均同比下降4%,立邦同比下降7%,亚洲涂料则同比猛增42%,马斯科也同比大增35%,关西则同比下降了18%,和部分企业去年的实际财报数据有较大偏差。

  事实上,宣伟在三年前实际排名就已超越PPG位列第一,但《涂料世界》今年的排名还是PPG第一,宣伟第二,这明显有失便颇。如果是剔除了辅材的营收,那为什么仅剔除宣伟和立邦的,不剔除PPG、阿克苏诺贝尔的辅材营收呢?

  据今年5月发布的《世界化工50强营收排行榜》显示,世界涂料前四大巨头分别为宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦,2021年营收分别是199.45亿美元、168亿美元、101.34亿美元、90.42亿美元。

  今年2月14日,立邦涂料控股有限公司发布2021年业绩报告数据显示,立邦去年实现盈利收入9983亿日元(约合549.66亿元人民币),同比增长29.2%。归母净利润675.69亿日元(约37.21亿元人民币),利润率6.77%。明明营收同比增长29.2%,今年的顶级涂料排行榜上却同比下滑7%,显然有误导嫌疑。

  2021财年,亚洲涂料录得营业收入2518.85亿印度卢比(约206.53亿元人民币),同比增长36%(比榜单中同比增长42%略有偏差);录得税后利润313.47亿印度卢比(约25.69亿元人民币),利润率为12.44%。

  可以看出,亚洲涂料去年不仅营收大幅度增长,利润率也是立邦的两倍左右,营收仅立邦的37%,利润却达到了立邦70%。这确实值得中国企业学习,很多中国企业去年的利润为负数,正常的利润率也不足5%。

  榜单显示,共有三棵树、湘江、嘉宝莉、巴德士、大桥、紫荆花、大宝7家中国企业上榜,销售额分别为17.95亿美元、6.394亿美元、4.50亿美元、3.66亿美元、2.69亿美元、2.60亿美元、2.27亿美元,排名分别为第13位、24位、32位、38位、46位、48位、52位。

  去年排名第42位的华谊精化今年则退出了榜单,前几年该榜单上的常客台湾永记造漆这两年也不见踪影。

  三棵树今年仍以中国第一的身份跻身全球顶级涂料排行榜,排名从去年的第27位上升至今年的13位,排名上升了14位。

  今年榜单中,三棵树的出售的收益是17.95亿美元,合人民币114.443亿元,与三棵树2021年真实的年报数据吻合。

  三棵树在经历前年10.05亿美元明显比实际数据偏大、去年6.59亿美元又明显比实际数据偏小的两次偏差后,今年终于与实际数据吻合,难能可贵。

  只是三棵树2021年的涂料业务(家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、基材与辅材、胶黏剂)的出售的收益合计为89.54亿元(约合14.09亿美元),装饰施工收入为7.55亿元,防水卷材收入为12.71亿元。严格来说,三棵树剔除20.26亿元的非涂料业务会更加准确。

  当然,按整体营收数据也无可厚非,毕竟宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦的数据中也可能是包含了施工和防水卷材的数据在内,《涂料世界》对他们的施工营收等数据也未必清楚。

  期待着三棵树明年能顺利跻身全球涂料前十,带领中国从涂料大国往涂料强国迈进。

  从2018年开一,今年是第四年上榜的湘江,以2021年6.394亿美元(约40.64亿元人民币 )排名第24位,比上年上升9位,未来跻身20强的机会很大。

  湘江涂料始建于1950年,主营涂料、树脂产品,拥有“湘江”、“双塔”、“HKP”三个主导品牌,在湖南、河南建有四大生产基地,拥有员工2000余人。公司在工业涂料、乘用车OEM涂料、商用车涂料、工程机械涂料等多个领域的产销量处于国内乃至世界领先地位。

  湘江是全国涂料十强品牌,全世界汽车涂料10强品牌,也是唯一上榜全世界汽车涂料10强的中国企业,连续多年蝉联中国汽车OEM涂料行业第一。据说“现在公路上跑的车,4辆当中有2辆都用的是湘江涂料的原厂漆。”

  但从这四五年的营收情况去看,湘江的业绩其实就是在走下坡路,至今仍未能走出低谷。

  湘江最高峰时的营收是2017年一度攀上45.85亿元的高峰,从2016年开始便超过嘉宝莉成为了中国本土涂料的第一品牌,一直到2019年才被三棵树抢走第一的位置。

  自2017年攀上45.85亿元的高度之后,湘江业绩出现回落,2018年41.68亿元,2019年滑落至最低谷仅37.60亿元,2020年略有回升至38.82亿元,2021年回升至40.64元,营收要重返甚至超越最高点,可能还会有两三年甚至更长的时间。

  另外,湘江作为日本关西涂料在中国的合资公司,湘江到底有多少技术和份额算是自己的,湘江算不算纯粹的民族品牌,还有待商榷。

  未来,湘江要引领中国汽车涂料崛起,要么在合资公司中股权占大头,要么强大到某些特定的程度,把关西收购控股到湘江旗下,那才是线

  榜单显示,嘉宝莉今年在榜单上的出售的收益为4.45亿美元(约合人民币28.60亿元),排名第32位,从2019至2021年,已经连续三年营收数据完全一模一样。

  这一方面说明《涂料世界》在发布榜单时的不严谨,另一方面,也说明嘉宝莉最近这两年根本就没有主动申报和提交新一年的销售数据。

  据涂装新视野了解,嘉宝莉在2014年迈上32.5亿元的营收高峰之后,虽然经过了三四年的调整,但2019年已经走出低迷,创造出了35.48亿元的营收新高,2020年继续攀升至38.18亿元,2021年更是一举缔造了超过43亿元的新高。

  按2021年43亿多元的销量来排名的线年全球顶级涂料排行榜上可完全排在第23位,这也将是嘉宝莉13年来排名最靠前的一次。

  如果明年及今后嘉宝莉能及时申报新一年准确的营收数据,嘉宝莉未来两三年内或有进入全球涂料20强的可能。

  因此,希望嘉宝莉不管原相关负责的人是不是离职,每年五六月份都应该主动向《涂料世界》提交上一年度真实的营收数据。

  作为以中国第一身份最早上榜并率先打破中国无企业进入全球涂料50强历史的功臣,嘉宝莉理应在全球前20到前10的路上走得更快更稳。

  2018~2021年,巴德士上榜营收数据分别为3.3、3.4、3.27、3.68亿美元,业绩增速不太明显。

  在疫情、房地产爆雷、原材料涨价等多重因素作用下,巴德士能保持今天这样的成绩不容易。

  作为一家不太喜欢在外面抛头露面的相对低调的工业漆企业,营收在不知不觉中做到了近20亿元,不能不让人刮目相看。

  作为国内汽车与工业涂料的头部企业,作为中国最受欢迎的十强汽车涂料品牌,作为国内涂企唯一上榜的“中国工程机械零部件供应商100强”,期待着中山大桥继续砥砺前行,为中国工业涂料书写更加辉煌的新篇章。

  从这几年的上榜数据能够准确的看出,2016年至2021年6年间,紫荆花的上榜营收分别是2.18亿美元、2.11亿元美元、2.33亿美元、2.078亿美元、1.855亿美元、2.6亿美元,数据长期处在徘徊反复状态,未能有大的突破。2020年甚至跌入了低谷为14.4亿港元(合12.12亿人民币),过去的2021年,紫荆花能重返快速地增长的快车道,实现16.65亿元的营收,同比增长41%,难能可贵。

  资料显示,紫荆花的涂料营收高峰期在2011年,达到28.21亿港元(约人民币23.63亿元),但随后十来年,由于行业大环境不好,以及二代接班新老交替等原因,紫荆花业绩出现回调,如今止跌回升,让人看到了紫荆花重塑辉煌再创新高的希望。

  在中国家具涂料江湖,大宝一直排位靠前,起步时间也比较早。1986年时就在台湾代理销售日本家具漆,1992年,大宝配合台升家具落地东莞,自此,大陆成为其主产区,目前在东莞、上海、成都等地建有生产基地。

  1995年,大宝率先推行服务人员到家具厂驻厂服务,奠定了大宝领先的服务优势。

  涂料业务与三棵树不分伯仲的东方雨虹,2021年的年报就显示,其防水涂料营收98.2亿元(约15.45亿美元),在2022年全球顶级涂料排行榜上可完全上15强之列。

  中国最少还有亚士、永记、展辰、乐化、美涂士、兰陵、金鱼、浩力森、德威、君子兰、金力泰、天女、四方威凯、睿智环保、华佳表面、中漆集团、兄弟路标、麦加、宝塔山、固克、久诺等至少20多家企业去年出售的收益超过1亿美元的中国涂料企业有资格被纳入榜单。

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